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Primera emisión de bonos verdes en el mercado de valores de Ecuador

Posted: 23 diciembre, 2019 a las 10:27 am   /   by   /   comments (0)
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Tres entidades financieras internacionales de desarrollo invirtieron USD 150 millones en esta transacción.

 

Quito, diciembre de 2019.  Banco Pichincha es la primera empresa ecuatoriana en emitir bonos verdes en el país, por un monto inicial de USD 150 millones. Este aporte al crecimiento de la economía nacional forma parte de una transacción autorizada por las Superintendencia de Bancos, y la de Compañías, Valores y Seguros, que alcanza un total de USD 250 millones. Los recursos de esta emisión serán destinados a reducir el impacto ambiental, impulsando a los clientes de Pichincha a desarrollar negocios verdes que garanticen el bienestar de las futuras generaciones.

“Esta primera emisión es una oportunidad estratégica de largo plazo, que lleva al Ecuador al plano mundial en términos de inversión sustentable, y cumple iniciativas internacionales tan importantes como aquellos objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y el Acuerdo de París. Por ello, los fondos derivados de esta transacción constituyen un significativo apoyo para el sector productivo y empresarial ecuatoriano, siempre y cuando sus actividades se desarrollen en apego al cuidado del ambiente y a la naturaleza que nos rodea”, dijo Antonio Acosta, Presidente de Banco Pichincha, durante el acto simbólico del “campanazo” que dio inicio a la negociación de los papeles.

Los inversionistas participantes en esta primera compra son: Corporación Financiera Internacional del Grupo Banco Mundial (IFC por sus siglas inglés); BID Invest, miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo; y Proparco, institución financiera de la Agencia Francesa de Desarrollo. 

“IFC ha sido pionero a nivel global en el desarrollo del mercado de bonos verdes y trabaja con las instituciones financieras en América Latina y el Caribe para fomentar el financiamiento climático. Nos complace ser parte de esta histórica emisión para Ecuador y el Banco Pichincha, un aliado estratégico de IFC”, apuntó Elizabeth Marcano, Gerente de la Región Andina para IFC.

“Los bonos verdes impulsan el financiamiento sostenible y la transición hacia una economía resiliente al cambio climático. BID Invest lidera este camino en América Latina y el Caribe, donde la necesidad de este tipo de financiamiento se estima en US$50,000 millones al año hasta el 2030. Junto al sector privado de la región, contribuimos a crear esta clase de activo y, al mismo tiempo, al desarrollo de los mercados de capitales. La operación con Banco Pichincha, que además marca un hito en el mercado de valores ecuatoriano, es una muestra más de este compromiso”, afirmó Gema Sacristán, Directora General de Negocio de BID Invest.

Adicionalmente, BID Invest complementó la operación con una asistencia técnica para la emisión de la segunda opinión por parte de la empresa Deloitte. Mediante este apoyo, se verificó que el Marco de bonos verde emitido por Banco Pichincha cumpla los lineamientos establecidos en los Principios de Bonos Verdes (Green Bond Principles, 2018).

Por su parte, Benjamín Guerini, Director Regional para América del Sur recordó que Proparco está plenamente comprometido con los Acuerdos de París y dedica más del 30% de sus financiamientos globales en proyectos a favor de la atenuación o adaptación al cambio climático, impulsando el uso de herramientas financieras novedosas como los bonos verdes. “Realizar este objetivo de la mano de Banco Pichincha, uno de nuestros socios estratégicos en Ecuador, nos llena de orgullo y satisfacción. Confío en que este emblemático proyecto sirva de inspiración a más instituciones para comprometerse en la lucha contra el cambio climático”.

“Esta operación, que está alineada con el protocolo de emisión de los Green Bond Principles (GBP 2018) de la Asociación Internacional de Mercado de Capitales, representa un hito en el mercado de valores ecuatoriano.”, explicó Gilberto Pazmiño, presidente de la Bolsa de Valores de Quito.

Los bonos verdes son papeles cuyos fondos se destinan exclusivamente a financiar o refinanciar, en parte o en su totalidad, proyectos verdes elegibles y verificados, ya sean nuevos o existentes. Al momento, Banco Pichincha es la única institución financiera en el Ecuador que cuenta con una oferta integral verde para todo tipo de clientes y negocios a través de sus Biocréditos:

 

·         Construcción sostenible: inmuebles con certificación internacional EDGE, LEED o Breeam.

·         Eficiencia energética: equipos con certificaciones de eficiencia, sistemas con ahorro de energía y energías renovables. Adicionalmente, incluye vehículos híbridos, eléctricos y menos contaminantes.

·         Inversiones ambientales: proyectos con certificaciones sostenibles y mejores prácticas ambientales en el sector agropecuario y agrícola. Además, comprende sistemas de ahorro de agua y emisiones, gestión de residuos no peligrosos y reciclaje.

 

Tras la creación de su área de Sostenibilidad en 2011, Banco Pichincha reafirmó su compromiso de implementar acciones que fortalezcan una cultura ambiental y social. “Nuestro modelo de gestión sostenible ha evolucionado positivamente gracias a nuestros colaboradores que han entendido la importancia de la sostenibilidad de nuestro Planeta y, con este propósito, impulsan pequeñas y grandes acciones dentro y fuera de la Institución. Llevamos más de 7 años recibiendo financiamiento para colocarlo en destinos verdes y estamos muy orgullosos de ratificar que la sostenibilidad es uno de los 4 pilares estratégicos del Banco”, ratificó Antonio Acosta.

En un entorno en el que las empresas tienen cada vez más conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad, los bonos verdes se consolidan como una nueva e innovadora fuente de financiación. En este contexto, Banco Pichincha ha sido un pionero al traer inversión extranjera y desarrollar, con ésta, soluciones financieras que contribuyen a la reducción del impacto del cambio climático en nuestro país, y la conservación del planeta.

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